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　　1、基建

　　2023年第三季度:受经济环境影响,咱们预期基建投资边界同比增速有可能放缓。但原料供应保险和财政战略的支抓,有助于基建边界守护在较高水平。

　　第四季度:预期政府通过加大基建参加来拉动经济增长。因此基建边界有望在第四季度陆续保抓较高水平。

　　基建增速:

　　第三季度:基建增速陆续放缓。大家经济压力仍存,经济增长预期低,这将径直影响到基建技俩的经过和投资力度。

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　　第四季度:战略有望进一步放宽,基建投资有可能加速。政府将通过扩大基建边界和加速施工经过来激活经济活力,以期已毕年头下定的增长谋略。

　　2023年下半年,基建边界可能陆续守护在较高水平,但增速有望呈现先收紧后削弱的表情。具体取决于国内经济收复的程度和政府战略的支抓力度。

　　2、地产需求

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　　咱们预期

　　1)信贷环境总体严格。央行或将守护较平方的信贷战略,不会出现大边界削弱。

　　2)战略依旧维稳。政府为维稳和收复信心,仍将束缚出台剖判市集的战略。

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　　总体而言,2023下半年房地产市集形状仍不乐不雅。信贷环境严格、企业压力大等问题难以根柢改善。但政府积极战略仍将为行业提供一定撑抓。战略或陆续支抓市集需求,进而缓冲纰漏扭转下行压力带来的颓靡影响。

　　橡胶中游需求

　　重卡销售数据呈现复苏态势。2023年6月份，重卡销量7.2万辆傍边，环比下滑7%，比22年同时的5.5万辆增长31%，净加多约1.7万辆。这是23年市集继2月份以来的第五个月同比增长。23年1-6月，重卡市集累计销售47.4万辆，同比高涨25%，同比累计增速扩大了1个百分点。

　　23年6月重卡销量改善，因部分重卡企业为完成半年谋略，销量“冲量”，推高数据；国内结尾销量比较22年同时出现同比下滑，唯有燃气车陆续景气度；重卡国出门口保抓苍劲势头，同比增长卓越50%；

　　货车和重卡呈现弱复苏

　　2023年第三季度和第四季度,咱们国内重卡领域形状办法如下:

　　1. 工程重卡需求量:受基建投资放缓影响,重卡需求量同比出现一定幅度下滑,瞻望该趋势将延续至下半年。

　　2. 需求量和开工率可能在2023第四季度止跌回升,但增速依旧迂回。

　　国内工程重卡领域仍濒临经济压力,需求增速也难出现回转。战略可能起到一定对冲作用,但力度存在不细目性。

　　2023年第三季度和第四季度,咱们对国内物流重卡领域办法如下:

　　1. 运价同比:高涨压力抓续,瞻望第三季度和第四季度运价同比涨幅有所扩大。

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　　2. 举座而言,物流重卡领域仍濒临经济下行压力。但第四季度情况可能略好于第三季度。

　　上述判断主要基于:1)国内经济濒临的压力仍在抓续;2)但战略渐渐骤整会对重卡物流需求产生一定提欢乐用。

　　下流轮胎厂开工率预期先跌后涨

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　　2023年第三季度和第四季度,对国内重卡轮胎替换需乞降增速的判断如下:

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　　重卡轮胎替换边界:

　　第三季度:国内经济周期收复较慢,但新基建绸缪支抓举座重卡行业运载盘活有所加多,将尽量鼓动轮胎替换需求。

　　第四季度:金九银十，年前交通岑岭将种植运载与使用强度,从而带动昭彰的轮胎季节性更换需求。

　　2023年下半年,国内重卡以及重卡轮胎需求增速还将保抓,但增速将呈先收紧后回升的表情。

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　　轮胎出口景气度仍然高企，但预期有所走弱。

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　　5月份，我国新的充气橡胶轮胎出口量是74.19万吨，同比+11.92%，环比+5.06%;我国新的充气橡胶轮胎出口金额是18.62亿好意思元，同比+8.71%，环比+4.78%，我国轮胎出口守护邃密增长势头。1-5月份，我国新的充气橡胶轮胎累计出口量是2.44亿条，同比+4.70%，增速比较1-4月加速1.46个百分点;累计出口金额是85.06亿好意思元，同比+11.29%，增速比较1-4月下滑0.75个百分点。1-5月份，我国新的充气橡胶轮胎出口均价是34.92好意思元/条，同比+6.30%，增速比较1-4月下滑2.22个百分点。

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　　胶价推演

　　2023年第三季度和第四季度,咱们对橡胶期货价钱走势的判断如下:

　　1. 第三季度:橡胶期货价钱可能延续迂回轰动形状,大家经济增速放通俗轮胎行业需求疲软将抓续打压橡胶价钱。但供给端可能出现收缩,使橡胶价钱下方不会有大的下落空间。总体仍然是探底之旅，磨底之旅。虽然，前提是在莫得国储要紧橡胶收储活动的前提下。淌若国储大齐收储橡胶，价钱可能大幅高涨。

　　2. 第四季度:淌若国内经济企稳回升,下流轮胎和汽车等行业复苏,将带动橡胶需求回暖。加上东南亚可能出近况态身分导致产量下滑,橡胶供需表情或将改善,撑抓橡胶期货价钱企稳反弹。

　　3. 总体来看,2023年下半年橡胶价钱可能还会底部犹豫,但跟着经济企稳和供给收缩,橡胶价钱可能止跌反弹。价钱涨幅可能1500-2500点傍边。

　　4. 主要影响身分翌日自负众经济增长预期、国内需求收复力度以及东南亚状态对橡胶产量的影响，收储的具体战略等等。这需要咱们陆续追踪。

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　　5、淌若市集探底，将升水压缩完，照应掉高升水矛盾。套保空头无利可图，当然会离场。然后市集启动预期，需求改善，季节性停割，超预期备货等等，胶价季节性上升。是以，咱们推演这种情况发生的概率相对比较高。

　　淌若市集先拉升，那么高升水问题，晨夕又会将价钱打下去。是以，咱们推演这种情况发生的概率相对比较低。是以，咱们对2023年下半年胶价的办法是：探底，然后轰动，渐渐回升。

　　沪胶对20号胶和混杂胶的升水居积年相对高点

最近，某名明星球员因为涉嫌博彩丑闻而被停赛，这名球员在社交媒体上一直保持着低调，但他的球迷们却始终支持着他。在欧洲杯比赛中，这名球员的球队将要面对他们的老对手，所有球迷都期待着他能够回归赛场，为球队带来胜利。

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